2024年7月18日,受川普與拜登政策影響,半導體科技股遭遇重挫,引發市場廣泛關注。
半導體板塊重挫
費城半導體指數(SOX)下跌6.8%,台積電ADR重挫8.0%,輝達(NVIDIA)跌幅達6.6%。此輪下跌主要源於拜登政府擬對中國晶片實施更嚴格的禁令,並要求日本和荷蘭半導體廠加強對中國的限制。
美元指數與利率走勢
美元指數大跌至103.8,10年期美國國債收益率小幅下滑至4.15%。市場避險情緒升溫,導致資金從股票市場流出,轉向債券市場。
產業輪動與資金動能
美股防禦、能源和金融板塊領漲,半導體科技板塊重挫。台股方面,半導體板塊跌幅居前,塑化板塊反彈,營建及綠能板塊表現強勢。
量化寬鬆政策
聯準會(Fed)報告顯示經濟發展面臨逆風。聯準會官員言論表明降息時間臨近,進一步影響市場預期。
川普交易推升道瓊指數創新高
川普有望再次勝選,帶動「川普交易」推升道瓊指數創新高。然而,川普對科技股的不友善態度以及現任總統拜登加大對中國出口限制,導致半導體板塊大幅下跌。蘋果也未能逃過ETF的系統性賣壓,市場將此視為科技股在大漲後的合理修正。
台積電法說會影響
台積電法說會上修財測及資本支出在預期之中,但今日是否能讓市場驚喜,概率僅有50%。川普經濟學中的貿易關稅戰可能波及台灣科技產業,尤其是科技龍頭如輝達和蘋果可能間接受貿易戰影響,美系電子產業鏈也將受到衝擊。
歐美股市指數表現
- 道瓊工業指數:41,198.08(+0.59%)
- NASDAQ綜合指數:17,996.92(-2.77%)
- S&P 500指數:5,588.27(-1.39%)
- 費城半導體指數:5,408.71(-6.81%)
- 富時100指數:8,187.46(+0.28%)
- 法蘭克福DAX指數:18,437.3(-0.44%)
拜登政府擬對中國晶片實施更嚴格的禁令,導致美股主要指數周三幾乎全數下跌,僅道瓊逆勢上漲超過240點。
美國大型股動態
- 嬌生(JNJ-US): 上漲3.69%,第三季財報超預期,但全年財測下調。
- ASML(ASML-US): 下跌12.74%,Q2接單金額增至60.8億美元,拜登政府對中國技術限制加劇。
- 蘋果(AAPL-US): 下跌2.53%,宣布支持舊金山灣區經濟適用房的基金計劃。
華爾街新創
- 比特幣: 下跌0.15%至64,287.11美元
- 以太幣: 下跌0.61%至3,405.5美元
OKX公告顯示,上線Compound v3(Arbitrum)USDT鏈上賺幣產品及額外ARB獎勵活動。
- GitLab(GTLB-US): 上漲9.34%,考慮出售引發同行興趣。
全球債市焦點
Fed理事華勒表示降息時間臨近,半導體及AI晶片類股劇烈下跌助益債券投資避險,10年期公債殖利率維持疲弱整理並收於4.15%。
全球宏觀產業
- 美元指數下跌至103.76,Fed降息預期走強。
- 原油期貨價格上漲,8月交割的WTI期貨價格收於每桶82.85美元。
- 黃金價格下跌,現貨黃金報2458.79美元/盎司,紐約黃金期貨報2462.9美元/盎司。
- 美國施壓日本和荷蘭對中國的晶片管制,影響美中科技戰波及其他盟國。
- 川普經濟政策有利於生技醫療股,台股中保瑞、藥華藥及美時等受益。
- ASML本季營收展望不如預期,全年與去年相當。
台股強勢股
- 景碩(3189): AI需求強勁,第4季毛利率預期回升至31.8%。
- 來億-KY(6890): 客戶訂單強勁,下半年擴產。
- 安國(8054): 半年營收年增16.16%,布局AI及HPC相關ASIC領域。
台股焦點股
- 景碩(3189): 受惠AI訂單外溢效益。
- 來億-KY(6890): 兩大客戶擴產,第4季營收有望創新高。
- 安國(8054): 積極布局AI及特殊應用晶片領域。
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